Paulus - toen nog Saulus genaamd - was een van de felste tegenstanders van de christenen, die hij vervolgde en gevangen liet zetten. Op weg naar Damascus in het kader van een missie tegen de leerlingen, wordt hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij valt ter aarde en hoort een stem: 'Saul, Saul, waarom vervolg je mij?' Het blijkt Jezus te zijn, die hem beveelt naar de stad te gaan. Paulus staat op, maar is blind geworden. Zijn reisgenoten, die sprakeloos zijn, pakken hem bij de hand en brengen hem naar Damascus. Drie dagen lang kan Paulus niet zien en eet of drinkt hij niet. Daarna laat hij zich dopen en ontpopt hij zich als de grote voorvechter van het christendom (Handelingen 9:1-9). Net als andere kunstenaars heeft Van Heemskerck de reis naar Damascus opgevat als een militaire missie. De soldaten zijn zo goed als naakt, met hoogstens een doekje om de heupen. Zo komen de spierbundels prima tot hun recht.